Funil de vendas e IA de vendas: contatos e oportunidades por etapa

O que é

O Funil é a área do painel do AcolheClin para acompanhar quem está em contato com o negócio. Ele reúne um quadro em etapas, onde cada oportunidade é um contato numa etapa, com título, valor estimado e responsável, e uma lista de contatos com etiquetas, segmentos e campos próprios. Vem nos planos Crescimento, Pro e Rede. A aba IA de vendas, nos planos Pro e Rede, ordena os contatos por uma pontuação de 0 a 100 calculada por regras. A IA escreve a justificativa dos contatos Quentes, a partir dos números, sem o nome. A oportunidade é criada e movida de etapa pela equipe.

Para quem é. Negócios que recebem pedidos de informação e de orçamento pelas conversas e querem acompanhar quem está em contato, em que etapa, e por quem a equipe deve começar.

1. 01

   Os contatos nascem das conversas

   Com o Funil, cada conversa do agente cria ou atualiza um contato, sem ninguém digitar. Na aba Contatos há busca, etiquetas (a ficha as chama de "Tags"), segmentos e campos próprios. Um segmento é um filtro por etiqueta, com nome, para reaproveitar. A ficha de cada contato guarda as etiquetas, os campos e a linha do tempo.

2. 02

   A equipe leva a conversa para o quadro

   Em Mensagens, o botão "Enviar para o funil" põe a conversa no quadro, na etapa "Em contato". Se o contato já tem uma oportunidade aberta, a tela avisa que ele já está no funil e nada é duplicado. No quadro, a equipe arrasta a oportunidade de uma etapa para outra (no celular, as etapas viram uma faixa) e ajusta título, valor estimado e responsável. Dono, gestor e recepção fazem tudo isso; o papel Vendas cadastra contatos e oportunidades e as move, mas não envia conversa para o funil.

3. 03

   A aba IA de vendas ordena os contatos

   Nos planos Pro e Rede, a aba IA de vendas lista os contatos do maior para o menor valor de uma pontuação de 0 a 100, com a faixa ao lado: Quente (70 ou mais), Morno (de 40 a 69) e Frio (abaixo de 40). A pontuação vem só de regras fixas sobre sinais como mensagens recebidas, tempo desde a última conversa, agendamentos futuros e realizados, oportunidade aberta e faltas, e os mesmos sinais dão sempre a mesma nota. É um jeito de ordenar a lista, não uma previsão de venda. A lista mostra os 200 contatos de maior pontuação.

4. 04

   A pontuação é recalculada toda segunda-feira

   O cálculo roda toda segunda-feira, às 8h no horário de Brasília, e a nota só muda nesse momento: se um contato conversar na terça, a nota dele espera a segunda seguinte. Em cada rodada, a nota dos 200 contatos com atividade mais recente é recalculada. Para os contatos Quentes, a IA escreve uma frase curta de justificativa a partir dos números do contato, sem o nome; nem todo contato Quente chega a ter a frase. Em alguns contatos Quentes e Mornos aparece também o botão Análise: a IA lê as últimas 20 mensagens da conversa e devolve um resumo e as objeções, depois que o sistema troca telefone, e-mail e CPF por marcadores; o resto do texto vai como está. A nota continua sendo a das regras.